По словам Жан-Жака Руссо, простой сюжет интермеццо был основан на реальном случае, произошедшем в маленьком итальянском городке: молодой цыганке Нисе, которая воспользовалась интересом к ней богатого купца Кальканте, удается продать ему медведя (который на самом деле является её переодетым братом – Tagliaborse). Но когда торговец приходит, чтобы забрать животное, то обнаруживает, что медведь исчез. Купец в отчаянии. В это время Ниса, продолжая плести свою интригу вместе с братом, делает вид, что вызывает духов и демонов, чтобы спасти Кальканте, и, в конце концов, один из них (а это опять ее переодетый брат) обещает помочь купцу. В обмен на возвращение медведя с помощью своих магических сил Ниса просит торговца жениться на ней. Когда купец отказывается, перед ним снова появляются страшные монстры. Таким образом, купца Кальканте обманом вынуждают согласиться на свадьбу с Нисой; как только они становятся мужем и женой, Кальканте понимает, что его обманули, но все равно счастлив, потому что полюбил Нису: это красивая женщина, которая к тому же обладает хорошим деловым чутьем. 

В конце концов все 3 персонажа радуются: Ниса и ее брат рады тому, что достигли довольно высокого социального статуса, а Кальканте доволен, что обеспечил себе счастливую старость рядом с очаровательной женой.