Это фильм-инсценировка, снятый по сценарию на основе тайных аудиозаписей, сделанных сыном дирижёра. Действие проходит на вилле Тосканини "Паулине" в рождественский вечер, где главный герой - Артуро Тосканини, в кругу семьи делится своими воспоминаниями о музыке и своей творческой и личной жизни. В них даются оценки, иногда нелицеприятные, касающиеся некоторых композиторов и коллег, в числе которых Верди, Пуччини, Каталани, Фуртвенглер, Стоковский.
В фильме использованы фрагменты кинохроники и записей с концертов Артуро Тосканини.