Троя была разрушена дотла, и в этом это была ее судьба. Греки одержали победу. Боги-покровители Трои задумали жестокую месть греческим военачальникам, которым так улыбнулась судьба. 

Улиссу (Одиссею), царю Итаки, тоже досталось немало почестей за окончательную победу над Троей, и поэтому ему суждено было стать одной из мишеней разгневанных олимпийских божеств. Преодолев многочисленные опасности, потерпев страшное кораблекрушение, Улисс в конце концов оказался у берега неизвестного ему острова, на котором жила волшебница Цирцея. Улисс приказал своим воинам исследовать остров. В итоге они оказались в заколдованном дворце Цирцеи. Чары волшебницы тут же превратили их в каменные статуи. Лишь Еврилох избежал этой участи, так как не решился войти во дворец. В ужасе от превращения своих товарищей в камни, он вернулся к Улиссу и рассказал ему об увиденном. Герой понял, что его гнев - единственное оружие, которым он сможет отомстить за участь своих товарищей. Бог Меркурий дал ему несколько мудрых советов, проявив тем самым свою благосклонность. Улисс пошел во дворец Цирцеи. Он увидел ее и смог преодолеть силу её мощного колдовства, но оказался бессилен против силы ее красоты. Каждый из них одержал победу над другим; любовное желание вспыхнуло в них обоих и вскоре появились первые признаки ответной страсти. Волшебница вернула воинам Улисса их прежний облик, но, очарованный её красотой, он забыл обо всём, чего до этого добился с таким трудом. 

Покровительство Меркурия, любовь к Итаке, забота о любимой родине и страстное желание вновь увидеть свою супругу и сына заставили Улисса очнуться. Попытки Цирцеи оставить его на острове оказались бесплодными – Улисс покинул остров, оставив волшебницу в ярости и отчаянии. 

Венера, которая одобряла любовные интриги Цирцеи, прилетела на суд Юпитера и обвинила Улисса в предательстве по отношению к Цирцее. Но выступивший вслед за ней бог Меркурий встал на защиту Улисса и объяснил, почему позволил себе некоторые чрезмерные действия в отношении Цирцеи и её жестоких чар.