Действие 1

Свидание сына деревенского Головы — Левко с Ганной.

По просьбе любимой Левко рассказывает историю, связанную со здешними местами: жена покойного сотника — ведьма — извела его дочь. Не выдержав обид, Панночка бросилась в озеро и обернулась русалкой. вслед за ней превратилась в русалку и её мачеха. До сих пор гадает Панночка, кто из её подруг — ведьма.

Пьяный Каленик разыскивает дорогу домой. Девушки показывают ему на дом Головы.

Голова против женитьбы сына на Ганне, он сам не прочь поухаживать за ней. Левко, услышав любовные излияния Головы, решает проучить старого волокиту.

Действие 2

Голова и Свояченица беседуют с Винокуром. Появляется Каленик. Не обращая внимания на хозяев, он устраивается на покой. Кто-то разбивает окошко, и до слуха Головы доносятся обидные слова песни. Голова выскакивает из хаты и тащит за собой виновника — переодетого Левко.

Погасла лампа, и злоумышленника в темноте запирают в чулан.

Писарь сообщает, что им схвачен и посажен в казённую хату зачинщик переполоха. Голова не верит. Открывают чулан, и … там оказывается Свояченица.

Действие 3

Картина 1

Писарь, Винокур и Голова с десятскими у казённой хаты. Их взорам предстаёт свояченица. Лишь после того, как она осеняет себя крестом, казаки верят, что она не сатана.

Картина 2

Левко у озера.

Появляются русалки. Они затеяли игру в «ворона». Левко по просьбе Панночки угадывает мачеху. Русалки увлекают с собой на дно ведьму, а Панночка передаёт Левко записку и исчезает.

Левко с запиской в руке просыпается. Голова, Писарь и Винокур, признав в Левко виновника вчерашнего переполоха, пытаются его связать. К удивлению присутствующих, в записке, найденной у Левко, комиссаровой рукой Голове отдаётся приказ: немедленно сыграть свадьбу Левко и Ганны.

http://yadi.sk/d/vlXdhVhkHPBdC
http://yadi.sk/d/waH7tWW5KZWNc