1. Overture in C major, 'Hamburger Ebb und Flut' - 1. Ouverture (5:42)
2. Overture in C major, 'Hamburger Ebb und Flut' - 2. Sarabande - Bouree - Loure (5:44)
3. Overture in C major, 'Hamburger Ebb und Flut' - 3. Gavotte - Harlequinade - Aeolus (4:35)
4. Overture in C major, 'Hamburger Ebb und Flut' - 4. Menuet - Gigue - Canarie (5:11)
5. Viola Concerto in G major - 1. Largo (3:04)
6. Viola Concerto in G major - 2. Allegro (2:44)
7. Viola Concerto in G major - 3. Andante (4:05)
8. Viola Concerto in G major - 4. Presto (4:01)
9. Don Quichotte Suite - 1. Ouverture (3:57)
10. Don Quichotte Suite - 2. Don Quichotttes Erwachen (2:00)
11. Don Quichotte Suite - 3. Sein Angriff auf die Windmuhlen (1:58)
12. Don Quichotte Suite - 4. Die Liebesseufzer nach der Prinzessin Dulcinee (2:08)
13. Don Quichotte Suite - 5. Der geprellte Sancho Pansa (1:41)
14. Don Quichotte Suite - 6. Der Galopp der Rosinante - Der Galopp des Esels Sancho Pansas (2:07)
15. Don Quichotte Suite - 7. Don Quichottes Ruhe (1:14)
16. Overture in D major - 1. Ouverture (3:48)
17. Overture in D major - 2. Plainte - Rejouissance - Carillon (7:00)
18. Overture in D major - 3. Tintamare - Loure - Menuett 1 & 2 (5:20)