Переписал оригинальные названия с пластинок "Мелодии"
1. Увертюра к опере "Майская ночь"(9:08)
Сюита из оперы "Снегурочка"
2. I. Вступление: Весна (4:30)
3. II. Пляска птиц (3:17)
4. III. Шествие царя Берендея (1:50)
5. IV. Пляска скоморохов (3:47)
Сюита из оперы-балета "Млада"
6. I. Вступление (3:22)
7. II. Редова (Чешский танец) (3:52)
8. III. Литовский танец (2:20)
9. IV. Индийский танец (4:18)
10. V. Шествие князей (5:25)
11-15. Сюита из оперы "Ночь перед Рождеством" (29:19)
I. Увертюра II. Пляска звезд III. Вакула седлает черта
IV. Полонез V. Вакула и черевички
Сюита из оперы "Сказка о царе Салтане" (музыкальные картины)
1. I. Вступление к I действию (Царь Салтан уходит на войну) (4:52)
2. II. Вступление ко II действию (Бочка по морю плывёт) (8:39)
3. III. Три чуда (7:51)
4. Полёт шмеля (3:24)
Сюита из оперы "Сказание о Невидимом граде Китеже и деве Февронии"
5. I. Вступление: Похвала пустыне (4:59)
6. II. Свадебный поезд (3:11)
7. III. Набег татар и Сеча при Керженце (4:31)
8. IV. Смерть Февронии и Апофеоз (11:49)
Сюита из оперы "Золотой петушок" (четыре музыкальные картины)
9. I. Царь Додон во дворце (10:30)
10. II. Царь Додон в походе (3:45)
11. III. Царь Додон у Шемаханской царицы (7:10)
12. IV. Свадьба и печальный конец Додона (6:19)