Первое исполнение оперы «Луиза Фернанда» состоялось в театре Кальдерон (Calderon) в Мадриде 26 марта 1932 года. «Луиза Фернанда» - четвертое произведение композитора, оно изначально имело большой успех. По некоторым подсчетам спектакль прошел более 10 тыс раз. Действие оперы начинается в Мадриде во время правления Изабеллы II, до революции 1868 года, и заканчивается в лугах Эстремадура после свержения Изабеллы II.

Мадрид, площадь Сан-Хавьер, на которой находится таверна Марианы. Хозяйка болтает со своими постояльцами, среди которых швея Росита, республиканец Дон Луис Ногалес и его молодой последователь Анибаль. Савойяр под аккомпанемент шарманки напевает грустную песенку о девушке и неверном солдате, который обещает ей вернуться с войны с генеральскими погонами. На площади появляются Дон Флорито Фернандес и его дочь Луиза. Когда-то Дон Флорито служил в королевском дворце. Луиза и Дон Флорито присоединяются к Мариане. Мы узнаем, что Хавьер – жених Луизы – недавно получил чин полковника в королевской армии, и что он стал меньше обращать внимание на Луизу. Один из слуг монархистки герцогини Каролины, чей дом находится на этой же площади, предупреждает Мариану и Ногалеса о грозящей опасности. Луиза уходит на церковную службу. В это время появляется Хавьер. Мариана ругает его за равнодушие к Луизе. Хавьер отвечает ей, что ему не по душе унылая жизнь в Мадриде, что у него другие стремления в этой жизни. Анибаль пытается уговорить Хавьера присоединиться к республиканцам и знакомит его с Ногалесом, не замечая, что их подслушивает герцогиня. 

Мужчины уходят. Возвращается Луиза. Мариана настоятельно советует ей забыть про Хавьера и подумать о браке с богатым землевладельцем Видалем Эрнандо, который прибыл в Мадрид из Эстремадуры в поисках достойной супруги и скоро остановится в таверне Марианы. Когда появляется Видаль, Мариана знакомит его с Луизой. Видаль влюбляется в неё сразу же. Луиза позволяет Видалю немного поухаживать за ней, но предупреждает, что любит другого мужчину, и уходит. Появившийся Анибаль сообщает, что Хавьер решил встать на сторону республиканцев. Услышав это, Видаль решительно заявляет о том, что станет приверженцем королевской власти – землевладелец твердо решает бороться за Луизу, чтобы она забыла про своего вояку. Появляется Хавьер – он ищет Луизу. Герцогиня Каролина решает познакомиться с молодым симпатичным полковником. Поддавшись её чарам, Хавьер – к изумлению Анибаля, Ногалеса и Видаля – вновь меняет свои политические взгляды и говорит о поддержке королевской власти. Возвращается Луиза: она видит, что Хавьер уходит с герцогиней. Видаль заявляет, что будет поддерживать республиканцев, а также, воспользовавшись ситуацией, предлагает Луизе стать его женой. 

2-ое действие 

Бульвар Пазео-де-ла-Флорида в Мадриде. Каролина убедила Мариану и Роситу устроить благотворительный сбор около церкви Сан-Антонио, недалеко от кабачка Биско Порраса. Уличные торговцы и музыканты бродят среди толпы. Молодые люди болтают с симпатичными девушками, прикрывающимися зонтиками от дневного солнца. Девушки пришли в церковь, чтобы помолиться и попросить у святого Антонио помощи в поисках хороших женихов. Появляются Хавьер и Каролина. Они присоединяются к веселой толпе. За Хавьером и Каролиной наблюдает Мариана. Когда появляются Луиза и её уставший отец, Мариана быстро вводит их в курс происходящего. Луиза говорит Мариане, что пришла на свидание с Видалем. Луиза предлагает Мариане прогуляться по бульвару и оставляет отца в компании Роситы. Появившийся Анибаль рассказывает Биско и Ногалесу о неудавшемся наступлении республиканцев. Но хозяин кабачка больше озабочен тем, что Анибаль до сих пор не принёс ему лимоны, за которыми его посылали. 

Возвращается Каролина. Вскоре появляется Видаль и присоединяется к ней в ожидании Луизы. Герцогиня предлагает ему внушительную сумму денег, если он присоединится к монархистам, но Видаль отказывается и рассказывает Каролине басню о деревенском дураке, который возомнил себя ласточкой, которая летает высоко над всеми – тем самым Видаль даёт понять герцогине, что его вполне устраивает его положение, что летать еще выше ему ни к чему. Возвращается Луиза. Она извиняется перед Видалем за свое опоздание. Видаль говорит ей о том, что решил стать республиканцем. Раздраженная высокомерием Хавьера Луиза решает остаться с землевладельцем. Поняв, что сбор пожертвований провалился, герцогиня предлагает устроить небольшой аукцион: кто больше заплатит, с тем она будет танцевать. Богатый Видаль легко выигрывает этот торг, но потом демонстративно отказывается танцевать с Каролиной и цинично передает это право Хавьеру – взбешенный полковник дает себе клятву до конца бороться со своим соперником. 

Улица Калье-де-Толедо; на рассвете здесь собираются повстанцы. Биско и торговец обсуждают сложившуюся тревожную ситуацию. Ногалес произносит страстную речь перед своей разношерстной армией, которая готова идти в бой и сражаться за свободу. 

Во дворе кабачка Биско Мариана, Луиза и соседи с нетерпением ждут вестей о сражении. Появляется раненый Анибаль и рассказывает, что Видаль храбро сражался на их стороне. Видаль не хочет и думать о своем героизме и говорит, что сражался лишь за любовь Луизы. Дон Флорито говорит ему, что Хавьер возглавляет контратаку монархистов. 

Контратака провалилась, Ногалес взял Хавьера в плен и привел во двор кабачка. Простой народ требует казни Хавьера. Но Луиза смело встает на его защиту. Как раз в этот момент во дворе появляются Видаль и повстанцы – им приходится спасться от неожиданно появившихся новых отрядов королевских солдат. Солдаты освобождают Хавьера и объявляют о поражении повстанцев. Видаль признает полное поражение и говорит Хавьеру, что он может его арестовать как главного зачинщика повстанцев. Но вперед выступает Ногалес и говорит, что не Видаль, а именно он является главарем восставших. Солдаты уводят Ногалеса. Хавьер и Каролина, обнявшись, уходят вместе. Луиза объявляет, что готова стать женой Видаля. 

Поместье Видаля Эрнандо в Эстремадуре. Повстанцы всё-таки одержали победу. Герцогиня Каролина сослана в Португалию, а Хавьер пропал. Говорят, что он пропал без вести во время битвы при Альколеа, в результате которой королева Изабелла II лишилась трона. Мариана, Луиза и её отец приехали в поместье Видаля и сейчас занимаются приготовлениями к свадьбе. 

Появляется Анибаль и сообщает, что нашел Хавьера в Португалии и привез его в поместье. Побежденный и раненый Хавьер попросил Анибаля уговорить Луизу встретиться с ним ещё раз до свадьбы. Луиза соглашается. Во время свидания она признается Хавьеру, что по-прежнему любит его, но намерена сдержать слово и выйти замуж за Видаля. Хавьер уходит, а Луиза готовится к брачной церемонии. Гости во главе с Анибаалем танцуют и веселятся. В разгар веселья вновь появляется Хавьер: он встает на колени перед Луизой и умоляет её простить его. Видаль понимает, что девушка никогда не полюбит его и, несмотря на её протесты, великодушно освобождает её от данного слова и позволяет влюбленным уйти.