LP1
Сторона 1:
01.Записка (Н.Бродский - П.Герман)
02.Андрюша (И.Жак - Г.Гридов)
03.Встречи (И.Жак - А.Волков)
04.Не забудь (В.Сидоров - А.Усманский)
05.Челита (мексик. НП, обр. М.Феркельмана - Н.Лабковский)
06.Простые слова (Б.Фомин - И.Финк)
07.Дружба (В.Сидоров - А.Шмульян)
08.Портрет (обр. Н.Минха - М.Орцеви)
Джаз-орк. п/у Я.Скоморовского (1-5)
Михаил Корик, ф-но (6-8)
Записи 30-х - 40-х годов.
Сторона 2:
09.В вагоне поезда (И.Жак - М.Карелина)
10.О любви не говори (А.Владимирцов - Н.Лабковский)
11.Письмо (Я.Расин - М.Карелина)
12.Дядя Ваня (М.Табачников - А.Галла)
13.Сочи (М.Табачников - А.Галла, М.Шварцберг)
14.Песня креолки (М.Феркельман - Н.Лабковский)
15.Былое увлеченье (муз. и сл. О.Строка)
16.Руки (И.Жак - В.Лебедев-Кумач)
Джаз-оркестр п.р. К.Шульженко и В.Коралли, Дирижер А.Семенов.
Записи 40-х годов.
LP2
Сторона 1:
01.Синий платочек (Ю.Петербургский - М.Максимов)
02.Давай закурим (М.Табачников - И.Френкель)
03.Точно (М.Табачников - С.Болотин)
04.Партизаны (А.Гарис - В.Дыховичный)
05.Ягода (В.Соловьев-Седой - В.Винников)
06.Не тревожь ты себя (В.Соловьев-Седой - М.Исаковский)
07.Настанет день (Б.Фомин - П.Герман)
08.Приходи поскорей (Б.Фомин - И.Финк)
Сторона 2:
09.Старые письма (Е.Розенфельд - В.Крахт)
10.К другу (А.Островский - Н.Дунаев)
11.Мама (М.Табачников - Г.Гридов)
12.Сыновья (Б.Фомин - И.Финк)
13.Песенка о мужьях (М.Воловац - И.Финк)
14.Часы (муз. и сл. А.Волкова)
15.Беспокойное сердце (Л.Беженцев - И.Финк)
16.Не жалею (Б.Фомин - П.Герман)
Джаз-оркестр п.р. К.Шульженко и В.Коралли, Дирижер А.Семенов.
Записи 40-х годов.
LP3
Сторона 1:
01.Говорите мне о любви (О.Минц - В.Масс)
02.Любимая песенка (А.Цфасман - Н.Лабковский)
03.Прощальный луч (А.Цфасман - Н.Лабковский)
04.Лолита (А.Островский -И.Фрадкин)
05.Вдвоем (В.Сорокин - В.Лифшиц)
06.Девушка милая (В.Сорокин - Г.Русецкая)
07.Где же вы теперь, друзья-однополчане? (В.Соловьев-Седой - А.Фатьянов)
08.На далеком берегу (Б.Тимофеев - В.Крахт)
Джаз-оркестр п.у. А.Цфасмана (1-3)
Анс. п.у. Семенова (4), Юрьева (5, 6)
Раиса Брановская, ф-но (7, 8)
Записи 40-х годов.
Сторона 2:
09.В праздничный вечер (А.Островский - Л.Ошанин)
10.Лирическая песня (Ю.Милютин - Е.Долматовский)
11.Где ж ты, мой сад (В.Соловьев-Седой - А.Фатьянов)
12.Девичье сердце (А.Лепин - О.Фадеева)
13.Забытый вальс (М.Табачников - Я.Зискинд)
14.Песня Рейчел (В.Мурадели - А.Коваленков)
15.Ожидание (муз. и сл. М.Фрадкина)
16.Песенка об отдыхе (Б.Мандрус - О.Фадеева)
Раиса Брановская, ф-но (1, 2, 5),
Анс. п.у. Заболоцкого (3), Бадхена (7, 8),
Борис Мандрус, ф-но (4, 6)
Записи 40-х - 50-х годов.