1. Подъезд (А.Лепин - Ф.Лаубе)

2. Где же вы теперь, друзья-однополчане? (В.Соловьев-Седой - А.Фатьянов)

3. Возьми гитару (А.Лепин - М.Пляцковский)

4. Давай закурим (М.Табачников - И.Френкель)

5. Вальс о вальсе (Э.Колмановский - Е.Евтушенко)

6. Последний бой (М.Ножкин)

7. Вишневая шаль (старинный романс, обр. Я.Рассина)

8. Когда-нибудь (Л.Лядова - О.Милявский)

9. Размышление (С.Каминский - В.Бут)

10. Морщинки (И.Лазовский - Я.Зискинд)

11. Старинный вальс (З.Левина - Л.Глазкова)

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижёр Юрий Силантьев (1 - 6, 11)

Инструментальный ансамбль «Рапсодия» п/у Григория Парасоля (7 - 10)

Вторая пластинка:

1. Фантазия на темы песен из репертуара Клавдии Шульженко (Н.Королев)

2. Молчание (И.Дунаевский - М.Матусовский)

3. Не жалею (Б.Фомин - П.Герман)

4. А снег повалится (Г.Пономаренко - Е.Евтушенко)

5. Записка (Н.Бродский - П.Герман)

6. Бабье лето (Т.Маркова - И.Кохановский)

7. Руки (И.Жак - В.Лебедев-Кумач)

8. Три вальса (А.Цфасман - Л.Давидович, В.Драгунский)

9. Синий платочек (Е.Петербургский - М.Максимов, Я.Галицкий)

10. Немножко о себе (Е.Жарковский - Д.Седых)

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижёр Юрий Силантьев (1, 2, 5, 6, 9, 10)

Борис Мандрус, ф-но (3,4, 7, 8)

Ведёт концерт Евгений Суслов

Запись из Колонного зала Дома Союзов 10 апреля 1976 года.