1 (21) Этот цветок не ярок (М. Блантер - В. Масс) (4:49)
2 (22) Студенческая песня (К. В. Молчанов - В. Бахнов) (3:01)
3 (23) Подожди, постой, медленный фокстрот (А. Цфасман - В. Крахт) (3:08)
4 (24) Огоньки (К. В. Молчанов - В. Бахнов) (2:53)
5 (25) На реке (народ., А. Цфасман - народ., Т. Сикорская) (3:06)
6 (26) Месяц в синем небе (М. Блантер - В. Масс) (4:54)
7 (27) Матросская (музыка народная - В. Крылов) (2:38)
8 (28) Друг, танго (А. Цфасман - Н. Лабковский) (3:18)
9 (29) Звездный свет, слоу-фокстрот (Ю. Слонов - А. Жаров) (2:59)
10 (30) Звучит серенада, вальс (народ., А. Цфасман - Б. Рогинский, А. Мануйлова) (2:52)
11 (31) Мне так грустно (музыка народная - В. Крылов) (3:04)