Действие фильма происходит на репетициях танцевального спектакля «Кармен». Хореограф (Гадес), готовящий сценическую постановку оперы Бизе, очарован реальной Кармен (Дель Соль), которую он взял на главную роль. В дальнейшем между ними возникают взаимоотношения, аналогичные описанным в литературном произведении. Репетируемые танцы фламенко по своей сюжетной линии идут параллельно с сюжетной линией «Кармен», воплощаемой в отношениях главных героев, и когда в финале фильма главные герои заканчивают танец сценой убийства, грань игры и реальности стирается. Фильм поставлен по мотивам одноименной новеллы Просперо Мериме и оперы Бизе.
В ролях: Антонио Гадес, Лаура дель Соль, Пако Де Лусиа, Пепа Флорес, Кристина Ойос, Хуан Антонио Хименес, Хосе Йепес, Себастиан Морено.